Sermaye Piyasalar Kurulu (SPK) tarafından haftalık açıklanan bültende IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. halka arzına onay verildi. IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. 1.618.013.677 TL nominal tutarlı ödenmiş sermayesini 226.986.323 TL nominal tutarlı bedelli sermaye artırımı yaparak 1.845.000.000 TL ödenmiş sermayeye çıkarma kararı almıştır. Artırılıcak 226.986.323 TL nominal tutarlı ve 142.579.394 TL nominal tutarlı mevcut payların halka arzı için 10,00 ₺ sabit fiyattan halka arz onayı almıştır.
| Nominal Tutarlı Pay (TL) | Pay Arz Fiyatı (₺) | Arz Büyüklüğü (₺) | |
| Şirket Kasasına Giricek Fon | 226.986.323 | 10,00 ₺ | 2.269.863.230 ₺ |
| Mevcut Pay Satışından Ortaklara Düşen Menfaat | 142.579.394 | 10,00 ₺ | 1.425.793.940 ₺ |
| Total Arz Büyüklüğü | 369.565.717 | 10,00 ₺ | 3.695.657.170 ₺ |
Yukarda tabloda’da gösterdiğimiz gibi 3.695.657.170 ₺ büyüklüğündeki arz gelirinin %61,42 kısmı yani brüt 2.269.863.230 ₺ şirket kasasına girecektir.
IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. Finansal Analiz;
| 2021/12 | 2022/12 | 2023/9 | |
| Dönen Varlık | 39.861.000 ₺ | 562.824.000 ₺ | 997.399.000 ₺ |
| Duran Varlık | 1.732.765.000 ₺ | 16.471.999.000 ₺ | 22.340.055.000 ₺ |
| Toplam Varlık | 1.772.626.000 ₺ | 17.034.823.000 ₺ | 23.337.454.000 ₺ |
| 2021/12 | 2022/12 | 2023/9 | |
| Kısa Vade Yükümlülük | 1.140.924.000 ₺ | 1.829.626.000 ₺ | 2.360.537.000 ₺ |
| Uzun Vade Yükümlülük | 4.224.555.000 ₺ | 7.794.381.000 ₺ | 11.383.327.000 ₺ |
| Toplam Yükümlülük | 5.365.479.000 ₺ | 9.624.007.000 ₺ | 13.743.864.000 ₺ |
| 2021/12 | 2022/12 | 2023/9 | |
| Özkaynak | -3.592.853.000 ₺ | 7.410.816.000 ₺ | 9.593.590.000 ₺ |
| Ödenmiş Sermaye | 1.044.536.000 ₺ | 1.044.536.000 ₺ | 1.618.013.677 ₺ |
| Defter Değeri | -3,44 ₺ | 7,09 ₺ | 5,93 ₺ |
| 2021/12 | 2022/12 | 2023/9 | |
| Hasılat | 496.542.000 ₺ | 1.634.405.000 ₺ | 1.712.031.000 ₺ |
| Brüt Kar | 367.444.000 ₺ | 1.392.604.000 ₺ | 910.668.000 ₺ |
| Esas Faaliyet Karı | 334.589.000 ₺ | 1.346.224.000 ₺ | 850.701.000 ₺ |
| Dönem Net Kar / Zararı | -2.207.693.000 ₺ | -888.805.000 ₺ | -1.650.742.000 ₺ |
| 2021/12 | 2022/12 | 2023/9 | |
| Yeniden Değerleme Kazancı | 0 ₺ | 14.642.356.000 ₺ | 5.635.344.000 ₺ |
| Toplam Kapsamlı Gelir / Gider | -2.169.900.000 ₺ | 10.998.199.000 ₺ | 1.614.769.000 ₺ |
IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. ‘nin halka arz öncesi piyasa değeri 16.180.136.770 ₺ ve şirketin özkaynağı 9.593.590.000 ₺ yani şirketin arz öncesinde Pd/Dd oranı 1,69 ‘dur.
IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. ‘nin halka arz sırasında piyasa değeri 18.450.000.000 ₺ ve şirketin özkaynağı 9.593.590.000 ₺ yani şirketin arz sırasında Pd/Dd oranı 1,92 ‘dir.
IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. ‘nin halka arz sonrasında piyasa değeri 18.450.000.000 ₺ ve şirketin özkaynağı 11.863.453.230 ₺ yani şirketin arz sonrasında Pd/Dd oranı 1,56 ‘dır.
Şirket geçtiğimiz 3 dönem esas faaliyetlerinden net kar elde edememiştir. Şirketin kapsamlı gelir kaleminde gözüken 10.998.199.000 ₺ ve 1.614.769.000 ₺ şirketin mal varlığı değerlemesinden elde edilen değer artışının bilançoya yansımasıdır.
IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. ‘nin arz sonrası ortaklık yapısı;
| Unvan | Grubu | Nominal Sermaye (TL) | % |
| İçtaş Enerji | A | 485.404.104 | %26,31 |
| İçtaş Enerji | B | 990.030.179 | %53,66 |
| Halka Açık Kısım | B | 369.565.717 | %20,03 |
| Toplam | A-B | 1.845.000.000 | %100,00 |
Asla ve Asla Yatırım Tavsiyesi Değildir.
Halis
Neden halka arz sırasında şirkete giren parayı dikkate almadan, halka arz öncesi ve sonrası PD/DD oranlarını aynı DD ile hesapladınız? DD’yi de halka arzdan şirkete girecek para ile büyütmeniz gerekiyordu.
admin
Çünkü şirketin halka arz öncesi ve sırasında halka arz gelirinin bilançosuna herhangi bir etkisi yok. Halka arz geliri şirketin arzının tamamlanması sonrasında şirket kasasına giricek ve finansallarına etki etmeye başlıcak bu nedenle saygılar :)